这一次,孙涛和王悦没再回来,刘洪倒是赶了回来。
微博的CE0王鑫,也特别列席了董事会。
这次,讨论的便是微博上市的问题。
王鑫拿着文件汇报道:“5月份和6月份,这两个月,我们做最后的准备工作,包括融合消化滕迅微博的产业。
6月底,我们会向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请。
承销商方面,目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。
7月份,等SEC申请通过,我们对外公布详细数据。
一切顺利的话,9月份左右,我们就有希望挂牌上市交易。
当然,前提是一切顺利,包括方案通过。
实际上,效率可能会稍微慢一点,不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头,有他们帮忙,效率会快很多。
这次我们拟发行8000万股美国存托股,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。
按照总股本4亿股的价值,包括C轮融资后的估值,以及我们的营收情况,几家给出的区间差距不大,每股35美元到40美元。
如果能达到40美元每股,这次上市计划融资32亿美元。
另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权,如果市场行情好,这部分超额认购权应该会被动用。
还有,这次佣金方面,目前定下的是1.5%融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”
王鑫说到这,袁成道皱眉道:“1.5%高了,另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权,这也多了!
我们总共才拟发行8000万股,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。
最多1000万股,还有佣金方面,5000万美元,抢钱呢!
实际上,当初要不是大小摩几家和李总达成了协议,我们根本没必要找这么多家。
而且按照现在的真实行情,以微博的受欢迎度,以及他们的定价区间,最高定价与40美元,发行难度并不是太大。
这次IPO的花费,最多在4000万美元,这是限额,回头你再去谈。
还有,各家股东方面,该出手的出手,我们新增股本不能太多,如果包括超额认购方面,新增股本就达到了9000万股。
总股本4亿1000万股的话,李总的股份就会被稀释到30%以下,这不符合李总的预期。
各大股东方面,最少要拿出1000万股的额度,新增7000万股,凑够4亿股,李总这边在上市之后,才能保持30%的股份比例。
这还是李总没有在上市之时减持的情况下,所以只能比这个少,不能比这个多。
计划暂时就是如此,回头你们做一份详细方案给我。
另外,发行区间最高价也才40美元,实际上这也不符合微博现在的地位。
不过具体的发行价,还要看情况而定,等路演的时候就知道情况了。
如果超额认购达到预期,到时候临时再做调整。
还有,这次上市,是全球配售,等SEC审核通过,安排好路演时间和地点,到时候我去问问李总,看看他的时间安排。”
微博路演,李东不去可不行。
有李东在,那就是最大的本钱。
李东不去,其他任何人去路演,都达不到那个预期。
4亿股本,融资32亿美元,发行价市值就高达160亿美元,这也是目前全球互联网企业融资规模最大的一次IPO。
在这之前,谷歌在03年融资19亿美元,阿里在07年融资17亿美元,都没微博高。
当然,时间点也不一样,现在是09年了,还得考虑通货膨胀的因素。
另外,微博这次公开发行的股本也多,虽然加上超额配股权也才8000万股,可占据了总股本的20%,份额不算低。
不过现在暂时还没上市,也不知道具体情况到底如何,如果后期行情利好的话,微博的股本肯定会进行拆分。
一拆五,一拆十,那都是正常的,毕竟8000万股的流通股本还是太少了,不利于散户入场。
几人说到最后,袁成道忽然道:“当年,百度上市的时候,当天收盘价涨幅高达350%,盘中巅峰时期,甚至一度涨幅达到450%!
发行价27美元,收盘于122美元以上!
论名气,论知名度,论影响力,如今的微博并不比百度差,甚至国际知名度更大。
当然,我们的基本盘也大,所以涨幅也许没那么高,可上市100%的涨幅是必须的!
这一点,就看前期准备和宣传做的如何了。
一旦达到100%,收盘于80美元每股,诸位都该知道意味着什么。
意味着微博市值超过300亿美元,而在场的所有人,包括我在内,手中持有的微博股本都在50万股左右。
如果达到我们的预期,我们手中光是持有的微博股票价值就超过了4000万美元。
另外还有滕迅那边,也会高开高走下去!
今年,不仅仅是远方的丰收年,也是我们的丰收年。
不管是为了集团,还是为了自己,我希望你们都能拿出1000%的努力!
也许正如李总所言,今年远方会创造无数的亿万富翁,甚至是十亿级数的富翁,这都是有很大可能性的。”
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